НОВОСТИ

Производство подсолнечного шрота в сезоне-2016-17, по данным USDA, составило 18,2 млн т. Лидерами по производству подсолнечного шрота признаны Украина (5,49 млн т), Российская Федерация (4 млн т), ЕС (4,1 млн т). Крупнейшие экспортеры: Украина — 4,8 млн т, Россия — 1,6 млн т, Аргентина — 580 тыс. т

Шрот является побочным продуктом маслоэкстракционной промышленности. Это остаток после извлечения масла путем экстрагирования с помощью растворителей, как правило, нефтяных углеводородов (гексана). Выпускается в виде гранул или россыпи, в зависимости от типа конечной обработки.

Виды шрота различают в зависимости от исходной продукции или растения, из которого получают масло. Наиболее распространенными являются соевый, подсолнечный, рапсовый (каноловый) и хлопковый шроты.

Разные виды шрота применяются в сельском хозяйстве в качестве высококалорийной составляющей комбикормов для откорма птицы, свиней, крупного рогатого скота. Его основная ценность заключается в высоком содержании белка (от 30% до 50%), клетчатки, витаминов группы В и Е, калия, фосфора, других ценных минеральных и органических веществ. В результате использования таких кормов увеличивается рентабельность и качество продукции животноводства.

Мировое производство соевого шрота в сезоне-2016-17 достигло 226,76 млн т, а мировой экспорт составил 69,87 млн т. Главные страны-экспортеры: Аргентина — 32,8 млн т, Бразилия — 15,8 млн т, США — 10,89 млн т. В январе 2017 года 5 главных экспортеров соевого шрота поставили на мировой рынок 5,37 млн т продукции. Наибольшие объемы отгрузила Аргентина — 2,6 млн т.

Производство рапсового шрота в мире, по информации USDA за 2016-2017 МГ, составляет около 38,4 млн т. Мировые лидеры по производству рапсового шрота — ЕС (13,3 млн т), Китай (9,8 млн т), Канада (5 млн т). Крупнейшие экспортеры: Канада — 4,4 млн т, ЕС — 400 тыс. т. Крупнейшие импортеры — Китай (200 тыс. т), ЕС (300 тыс. т).

В РФ с 1 января 2018 года до 2% ограничивается содержание трансжиров в масложировой продукции. Это предусмотрено техническим регламентом ТС на масложировую продукцию и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

До этого допускалось содержание трансжиров в мягких и жидких маргаринах до 8%, в твердых маргаринах и жирах специального назначения — до 20%.

Трансжиры образуются в процессе гидрирования растительных масел. Они пришли на замену салу и сливочному маслу для того, чтобы снизить вред от насыщенных жиров. Однако в 90-х годах научные исследования показали, что замена насыщенных жиров на трансжиры негативно влияет на здоровье. Всемирная организация здравоохранения признала, что минимально безопасного уровня потребления трансжиров не существует, и призвала страны максимально ограничивать использование этих соединений.

Наиболее распространенная разновидность трансжиров — маргарин, широко применяющийся в общепите, а также при изготовлении практически всех кондитерских и большинства хлебобулочных изделий. Большое количество трансжиров содержится в чипсах, попкорне, мясных полуфабрикатах, иногда даже в кетчупе и соусах, а также в пирожных, тортах, различных кондитерских изделиях.

В прошлом году Россия совершила прорыв в производстве фруктов, ягод и орехов.

Прибавка, по данным Росстата, составила 85 процентов. Еще более долгожданный эффект - на 28 процентов выросло производство рыбного филе и ряда других рыбных продуктов, на 4 процента - замороженной рыбы, на 17 процентов - креветок и других морепродуктов.

"Как видим, российские производители всерьез озаботились тем, чтобы извлечь как можно больше выгод из продовольственного эмбарго и увеличить свои доли на рынках, - делает вывод эксперт "РГ" Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари. И продолжает: "Что же - в российском импортозамещении теперь все как в рекламе, "сладко да гладко"? Нет, пока рано успокаиваться". 

Наталья Мильчакова оценила первые итоги импортозамещения, назвала, где у нас еще остается опасное засилье привозных продовольственных товаров, которые продолжает влиять на цены в стране. Но речь пойдет не только о них. 

Станки и семена 

На ряде рынков импортозамещение пока так и не сдвинулось с мертвой точки. Например, на российском рынке семян картофеля и даже сахарной свеклы по-прежнему доминируют иностранные поставщики с долей в почти 70 процентов по картофелю и более 90 процентов по сахарной свекле. Это маловероятно, но в случае ужесточения антироссийских санкций сельскому хозяйству придется искать иные варианты, а ряд поставщиков семян трудно заменить без изменения в будущем вкуса и качества овощей, выращенных из этих семян.Слабым звеном является станкостроение, которое практически полностью зависимо от импортных поставок. 

В России действует программа импортозамещения до 2020 года. Она предусматривает преодоление зависимости от импорта на важнейших направлениях для нашей страны. Для этого потребуется 160 миллиардов рублей инвестиций. Очень важна мобилизация частных инвестиций в импортозамещении. И для того, чтобы они пошли в реальный сектор, мало льготных кредитов и снижения процентной ставки. Нужно более гибкое налогообложение, больше источников финансирования, а также возможности для производителя найти заказчика либо представить свою продукцию максимально широкому кругу потребителей. 

Решение задач импортозамещения, причем не только в продовольствии, сегодня крайне важно для страны. Мы уже потеряли почти 17 лет,в течение которых можно было бы осуществить программу импортозамещения так, что никакие санкции для нас уже не были бы проблемой. Теперь придется наверстывать упущенное. И возможности для этого, как видим, есть. Как есть и узкие места.

Сыр и колбаса 

По сравнению с 2013 годом снизилось производство сыров на 2,5 процента. И пока на российском рынке твердых (желтых) и мягких сыров не заметно положительного влияния импортозамещения. Но нужно понимать, что традиций сыроварения в России до сих пор не было, в отличие от стран западной и особенно южной Европы. Поэтому о результатах импортозамещения на сырном рынке можно будет судить лет через пять после введения эмбарго, то есть не ранее 2019-2020 годов. Но уже по итогам 9 месяцев 2017 года производство сыров в России показало рост на 5,2 процента в годовом исчислении. 

Производство колбасных изделий упало по сравнению с 2013 годом на 9 процентов, несмотря на продовольственное эмбарго. Скорее всего, причиной этому стали невысокие реальные доходы населения при одновременном росте цен на эту продукцию. Однако по итогам 9 месяцев 2017 года производство колбас и колбасных изделий выросло на 3,5 процента в годовом исчислении. Так что о первых успехах импортозамещения на продовольственном рынке можно говорить с оптимизмом. За 9 месяцев 2017 года, по данным Минпромторга, объем производства в пищевой промышленности в целом вырос на 5 процентов в годовом исчислении, а это более высокие темпы роста, чем по российскому промышленному производству в целом. Но ведь российское продовольственное эмбарго распространяется далеко не на все продукты питания, то есть российские производители начинают успешно теснить иностранных конкурентов. 

В 2016 году, по данным отраслевых союзов, доля импортной продукции на рынке говядины сократилась до 24-25 процентов (по сравнению с 30-40 процентами в 2013 году). На рынке свинины упала с 25 процентов в 2013 году до 10 процентов. На рынке молочной продукции сократилась с почти трети в 2013 году до 10 процентов. На рынке мяса птицы рекордно снизилась до 3-4 процента с почти четверти в 2013 году. 

Что в перспективе? Мы сможем полностью при желании отказаться от импорта свинины, говядины, мяса птицы, свекловичного сахара, колбас, сыров, ряда видов замороженной рыбы и морепродуктов. По непродовольственным товарам - от железнодорожной техники и текстиля. Трудно или почти невозможно будет заместить белорусские молочные продукты, а также зимой свежие овощи и фрукты. И, понятно, тропические фрукты, которые у нас просто не растут. 

Икра и центрифуги 

А есть ли в России уникальные продукты, которые мы не закупаем за рубежом? К сожалению, в области пищевой промышленности такие продукты найти трудно, за исключением чисто российских продуктов или брендов, таких как квас или крымские портвейны и мускаты "Массандра", некоторых безалкогольных напитков, таких как "Байкал", производство которого возобновилось совсем недавно. А на мировых рынках таких продуктов, как икра лососевых и осетровых рыб, а также водка, которые исторически считались конкурентным преимуществом и даже "визитной карточкой" российской пищевой промышленности, у нас тоже имеются конкуренты - Китай и США. А Украина и ряд европейских стран - на рынке водки. В том, что такая конкуренция присутствует на мировом рынке, ничего удивительного нет, а вот факт, что Россия все еще импортирует икру, например, лососевых рыб, говорит о том, что импортозамещение проникло еще не во все сферы. 

Но в России имеются уникальные продукты, которые позволяют нам не только обходиться без импортных аналогов, но даже экспортировать эти продукты. Правда, к пищевой промышленности они не относятся. Но не относятся они также и к сфере углеводородов, вопреки ошибочным представлениям, что Россия давно стала сырьевым придатком Запада и ничего уже не сможет с этим поделать. В нашей стране производятся высококачественные антивирусные пакеты и программное обеспечение, такие как Kaspersky, ABBYY Finereader, которые хорошо знают во всем мире и, в том числе, в США. Широко известная на постсоветском пространстве программа для бухгалтеров "1С". Как-то с такой продукцией неудобно обзывать Россию "сырьевым придатком". 

Во всем мире знают нашу металлургию и покупают известную на весь мир продукцию этой отрасли: наш титан, титановые сплавы и запчасти покупают ведущие авиастроительные корпорации мира - Airbus и Boeing. Многие крупные корпорации покупают редкоземельные металлы из России, в частности, Apple использует российский тантал и вольфрам для производства своих знаменитых смартфонов iPhone. 

Некоторые виды лекарств разработаны в России, они являются уникальными российскими продуктами и экспортируются - "Арбидол", "Диклофенак", "Анаферон" и т.д. А российский "Трансмашхолдинг" уже взял курс на полное обеспечение России собственными пассажирскими вагонами, тепловозами, электровозами и иной железнодорожной техникой. И, безусловно, не менее известным мировым брендом в энергетике, чем российские производители нефти и газа, является "Росатом" и его дочерние предприятия, которые экспортируют топливо для атомных реакторов, а также центрифуги для обогащения урана и иную продукцию атомного машиностроения.

Молоко и ВВП 

Итак, с момента введения российского эмбарго прошло более трех лет. Можно подводить первые итоги этого вынужденного импортозамещения. Стало ли оно успешным для отечественных производителей Уже сейчас можно сказать - успехи, безусловно, есть. По данным Росстата, по сравнению с 2013 годом российское производство мяса (за исключением мяса птицы) по итогам 11 месяцев 2017 года выросло на 23,5 процента, мясных полуфабрикатов - на 21,7 процента, мяса птицы - на 19 процентов, сливочного масла - на 9 процентов. 

На импорт всех этих продуктов распространяется продовольственное эмбарго, так что мы видим реальные успехи импортозамещения. Причем при окончательном подведении итогов 2017 год можно будет увидеть и более высокий рост. С момента введения первых антироссийских экономических санкций почти 100-процентного импортозамещения добился российский военно-промышленный.

История вопроса 

По данным Росстата, с 2000 года по 2015 год объем экспорта российских товаров вырос вдвое по сравнению с 1999 годом - первым годом, когда после продолжительного спада экономика России, наконец, начала работать и расти. Однако импорт в Россию за тот же период увеличился в 6,7 раз. Что это означало для нашей экономики? Прежде всего, то, что поток нефтедолларов, поступающий в Россию от экспорта, расходовался на приобретение импортной продукции машиностроения и потребительских товаров, вместо увеличения инвестиций в собственное производство. 

Кризис и девальвация рубля в 1998 году стала определенным импульсом для роста отечественной промышленности в последующие несколько лет, так как импортные товары из-за обесценившегося рубля стали непомерно дорогими для населения. Но по мере роста цен на нефть росли и реальные доходы, увеличивался спрос на импортные потребительские товары. А как же отечественные? А отечественную продукцию в условиях недоинвестирования просто загнали в некое "гетто", выходом из которого мог стать либо новый экономический кризис, либо протекционизм для отечественного производителя. В 2014 году санкции вместе с падением цен на нефть и обесценением рубля вновь сделали актуальным это длинное, но такое важное для отечественных производителей слово "импортозамещение". 

Господство импортной продукции на российском рынке к началу кризисного 2014 года вызывало беспокойство из-за того, что мы вообще через некоторое время можем утратить ряд рынков отечественной продукции. Полки московских и не только московских супермаркетов постепенно стали заполняться сырами из Литвы, Украины, Белоруссии и Польши, приправами и соусами из Украины, сахаром из Украины и Белоруссии, рыбой из Норвегии. Причем вся эта продукция была не такой уж дешевой. 

К концу 2019 года холдинг рассчитывает удвоить показатель среднесуточных надоев.

Общее производство молока на комплексах «ЭкоНивы» достигло 1 тыс. т в сутки, сообщает компания. Более 500 т молока она получает на фермах Воронежской области, еще 250 т дает Калужская область, остальной объем приходится на Новосибирскую, Тюменскую и Курскую области. О том, что к концу года холдинг планирует выйти на показатель в 1 тыс. т ранее в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» говорил президент компании Штефан Дюрр. По его словам, в начале 2017-го фермы производили 600 т молока в сутки.

Рост надоев стал возможен благодаря запуску новых комплексов и покупке действующих активов. Так, весной компания купила предприятие в Калужской области примерно с 1,8 тыс. голов КРС, а также приобрела у у агрохолдинга «Красный Восток — Агро» молочный комплекс в Воронежской области. Там содержалось около 1 тыс. животных, «ЭкоНива» планировала увеличить стадо вдвое. В октябре компания выкупила на аукционе 99,9% акций «МосМедыньагропром», созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Цена сделки составила 1,55 млрд руб. Штефан Дюрр оценивал дойное стадо предприятия в 2−2,5 тыс. коров. Сейчас холдинг планирует приобрести компанию «ОкаАгро», которая принадлежит сыну экс-министра сельского хозяйства Алексея Гордеева Никите Гордееву.

Также в прошлом году «ЭкоНива» запустила три молочных комплекса — в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях, в середине декабря все они были отобраны Минсельхозом для возмещения части понесенных капитальных затрат. В общей сложности компания должна получить почти 1,2 млрд руб., совокупная сметная стоимость проектов — около 4,4 млрд руб. Ранее в этом году холдингу вернули 20% CAPEX за комплексы, запущенные в 2016-м, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. «Мы одни из тех, кто активно пользуется господдержкой, которую оказывает Минсельхоз», — говорил ранее Дюрр. По его словам, программа возмещения CAPEX и льготные инвесткредиты дают хорошие условия и возможности для толчка в развитии отрасли.

«В наших планах несколько сценариев развития инвестиционной активности, которые зависят от того, насколько вероятной останется существующая мера поддержки в виде компенсации CAPEX, — отмечает Ляшко. — В случае отмены или существенного сокращения этих субсидий будут сокращаться и наши инвестиции в строительство новых молочных комплексов». Он признает, что на интерес инвесторов к производству молока в том числе влияет то, что теперь можно заявлять проекты на субсидирование капзатрат только после их ввода в эксплуатацию. Всегда есть риск, что пока идет строительство, правила изменятся, и ты не получишь деньги, на которые рассчитывал изначально.

Тем не менее, даже если субсидий на новые проекты не будет, компания продолжит «нормально работать», отмечал Дюрр. Если будет возможность получать только льготные кредиты, то холдинг продолжит расти, хотя и медленно. Если же кроме них сохранится возмещение СAPEX, то компания продолжит быстро расширяться. В начале 2018 года «ЭкоНива» планирует запустить еще четыре фермы, столько же начнет строить. В результате уже к концу 2019-го общий надой молока в компании может достичь 2 тыс. т в сутки. В целом за 12 лет «ЭкоНива» возвела 15 животноводческих комплексов. На конец декабря молочное стадо составляет более 40 тыс. коров.

Стоимость экспорта сельхозпродукции ЕС в октябре 2017 года оставалась на уровне €12,3 млрд. Импорт достиг €9,6 млрд. Ежемесячный торговый баланс остался на том же уровне, что и год назад — сальдо в €2,7 млрд

Наибольший рост ежемесячных экспортных значений (октябрь 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года в млн €) был зарегистрирован в случае США (+172), Китая (+112), России (+91) и Японии (+68). Ежемесячный экспорт упал: в Алжир (-75), Саудовскую Аравию (-55), Вьетнам (-54), Корею (-33) и Венесуэлу (-30).

По секторам наибольший рост экспорта (в млн €) был достигнут по таким позициям как вино (+ 115), детское питание (+102) и сахар (+102). Экспорт пшеницы (-75) также упал, равно как и экспорт свинины (-33).

Стоимость импорта сельхозпродукции с октября 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года больше всего увеличилась в случае поставок в ЕС: из Бразилии и Украины и в меньшей степени из США. Импорт из Парагвая и Малайзии сократился больше всего.

Импорт масличных культур и злаковых культур (за исключением пшеницы и риса) значительно увеличился за последние 12 месяцев, а импорт какао-бобов продемонстрировал стремительное падение. Экспорт вина и молочных продуктов вырос, а крупы просели. До октября 2017 года экспорт сельхозпродукции в страны-ЕС составил €137,4 млрд, что соответствует устойчивому увеличению на 5,6% с точки зрения стоимости за тот же период год назад.

Значительное увеличение годовой стоимости было достигнуто при экспорте сельхозпродукции в США (+1,5 млрд, + 7%), Россию (+ 0,9 млрд, + 16%) и на несколько азиатских рынков: Китай (+0,7 млрд, + 6,5%), Японию (+ 0,7 млрд, +13%) и Корею (+ 0,5 млрд, + 21%). Еще один ежегодный прирост был зафиксирован в экспорте сельхозтоваров в Швейцарию (+ 0,3 млрд, + 5%) и Гонконг (+ 0,3 млрд, + 9%).

Ежегодные дефицит экспорта сельхозпродукции ощущают страны Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия (-0,5 млрд., -11%), Египет (-0,4 млрд., -24%), Алжир (-0,3 млрд, -10%) и Марокко (-0,2 млрд, -11%). Экспорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров во Вьетнам, Ливию и Объединенные Арабские Эмираты также снизился за последние двенадцать месяцев.

Очень хорошие экспортные результаты за последние двенадцать месяцев показали вино (+1,2 млрд, + 11,5%), сухое молоко (+ 872 млн, + 25%) и детское питание (847 млн) +13%).

Результаты экспорта в годовом исчислении также значительно увеличились примерно на €600 млн в случае спиртовых напитков и ликёров, а также в отношении корма для домашних животных.

За последние 12 месяцев экспорт в США увеличился еще больше, но в относительном выражении экспорт в Россию и Канаду показал гораздо более динамичный рост.

С другой стороны, экспорт пшеницы и других злаков зафиксировал наибольшее снижение стоимости в годовом выражении (соответственно €1,8 млрд, -31% и -0,4 млрд €, -18%). Только две другие категории зафиксировали значительные потери (около €0,1 млрд) в стоимостях экспорта за последние 12 месяцев: свежие, охлажденные и сушеные овощи, а также солод.

Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции ЕС происходило медленнее, чем наращивание экспорта. Импорт сельхозпродукции из третьих стран за 12 месяцев с октября 2016 года по октябрь 2017 года составил почти €118 млрд. Благодаря более высокой эффективности экспорта за 12-месячный период, профицит экспорта в настоящее время составляет €19,4 млрд (+1,1 млрд, + 6%). Основными поставщиками импорта сельхозпродукции ЕС за последние 12 месяцев являются Бразилия (11,7 млрд), США (11,4 млрд), Аргентина (5,8 млрд). За ними следуют Украина, Китай, Индонезия, Швейцария и Турция, каждая из стран делает поставки в размере €4,5-5,4 млрд.

В годовом исчислении стоимость импорта сельскохозяйственной продукции упала из двух наиболее важных латиноамериканских источников импорта. Импорт из Бразилии (€491 млн или — 4%) сократился больше всего, в то время как Аргентина снизила стоимость экспорта в ЕС до €80 млн (-1%). Другие ключевые партнеры также испытали сокращение как абсолютных, так и относительных условий, в частности Гана (-240 млн), Турция (118 млн), Россия и Таиланд.

Доля поставок из Индонезии и Украины увеличилась (+ 1,2 млрд, + 29% и + 1,1 млрд, + 27% соответственно). В течение 12 месяцев стоимость поставок сельхозтоваров в ЕС также увеличилась для Австралии, Индии, Колумбии, Вьетнама, Марокко и Китая.

Рассматривая отдельные категории продуктов, наибольший рост стоимости импорта за последние 12 месяцев был зафиксирован для пальмового масла (+ 1,2 млрд, 22%), масличных культур, кроме соевых бобов (836 млн, + 25%), кислот (833 млн, + 54%), кофе и чая (824 млн, + 11%).

Тем не менее, стоимость импорта уменьшилась, в частности, для какао (на 380 млн, -8%), сои (на 214 млн, -4%) и обработанного мяса (на €182 млн, -9%).