карта сайта ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ english version
Кубаньагропрод
 
   

НОВОСТИ

19.02.2014
Россия-Беларусь: Идет война молочная

Молочные продукты могут серьезно подорожать: стоимость сырого молока в России всего за год выросла на треть.

Отечественных производителей вытесняют с рынка иностранцы, и правительство решает, что делать: срочно усилить господдержку фермеров или запретить Белоруссии поддерживать своих, пишет журнал «Коммерсантъ Деньги».

Ценовая пружина

«Молоко - это массовый продукт. Но он может стать премиальным, и не все смогут его себе позволить», - говорит Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО). Молочные продукты дорожают, их полочная стоимость в 2012 году выросла в среднем примерно на 10%, но это далеко не предел: цена на сырье взлетела гораздо выше. Все из-за подорожания кормов.

«Рост стоимости сырья за весь прошлый год составил около 20%, а сегодняшняя цена на сырое молоко выше, чем в аналогичный период 2013-го, уже на 35%», - рассказывает Марина Балабанова, представитель Danone. Сразу повысить стоимость конечного продукта пропорционально росту цен производителям мешают только правила рынка. «Ни один переработчик не может себе позволить так резко поднять цену. Это не примут ни торговля, ни потребители. Многие молокоемкие продукты (цельное, сухое молоко, сыры и др.) уже производятся с нулевой или отрицательной маржой», - объясняет М.Балабанова.

Если раньше, отмечает А.Даниленко, производители сырого молока работали себе в убыток, а переработчики - с прибылью, то повышение цен сбалансировало ситуацию, но вовсе не по-хорошему. Теперь на грани рентабельности и производители, и переработчики.

«Долго так продолжаться не может. Рано или поздно либо переработчики откажутся от производства таких продуктов, либо цена на полке придет в соответствие с ростом стоимости сырья», - говорит М.Балабанова.

Рост цен сдерживают и импортеры, поставляющие дешевое молоко. Российские молочники, не имея возможности дешево производить и дорого продавать сырье, сворачивают производство: в 2013 году они отдали в переработку 13,5 млн тонн против 12,5 млн тонн годом ранее. Импорт молочного продукта вырос до 11 млн тонн в пересчете на молоко, за 2 года прибавив 2 млн тонн. Из них более 4 млн тонн поставляют соседи по Таможенному союзу - белорусы.

В феврале кризис в молочной отрасли обсуждался с участием Вице-премьера Аркадия Дворковича, а потом и Премьер-министра Дмитрия Медведева, но окончательной ясности в том, как спасать рынок, похоже, не появилось.

Братское нашествие

Несмотря на то что в Белоруссии тоже выросли цены на корма, себестоимость производства сырого молока там на 20-30% ниже, чем в России. Тамошние поставщики неплохо себя чувствуют, предлагая сетям свой продукт на 10-15% дешевле, чем российские переработчики. «Сначала продают белорусские поставщики, мы на собственном рынке идем вторым эшелоном», - сетует А.Даниленко. Более половины произведенного молока белорусы продают в Россию, и цены, которые Минск устанавливает для экспорта, выше тех, что переработчики получают на внутреннем рынке. В результате осенью в белорусских магазинах даже были перебои с «молочкой».

«Все рванули зарабатывать в Россию», - пояснил представитель министерства торговли Республики Беларусь, попросивший не называть его имени. Проблема не стоит выеденного яйца, добавил он: дефицит коснулся небольшого перечня товаров и был устранен в кратчайшие сроки.

Помимо и без того низких цен белорусские производители устраивают скидочные акции. «Почти все предприятия там государственные, и порой они получают приказ распродать остатки во что бы то ни стало. Тогда они могут опустить цену ниже уровня рентабельности. Часто именно белорусские производители становятся виновниками высокой волатильности рынка сырого молока», - поясняет А.Даниленко. Так же неожиданно цены могут и вырасти.

У Светланы Обижаевой из компании Tradeline, дистрибутора европейской молочной продукции, два года назад была своя фирма, которая возила молоко из Белоруссии. Белорусские коллеги были непредсказуемы, рассказывает она. «У них совершенно отсутствует маркетинг: как только дорожает, скажем, электричество, тут же взлетает и цена на продукт. Но мы ведь не можем объяснить это сетям», - говорит С.Обижаева.

Действительно, подтверждает представительница перерабатывающего завода из Белоруссии, скачки цен случаются, но наценки на продукт минимальны, а потому долгосрочные обещания никто и не дает. С.Обижаева признается, что теперь наслаждается работой с европейскими производителями, которые все возможности повышения цен фиксируют в договоре. Сейчас, правда, один из таких случаев: импортеры западной продукции тоже столкнулись с повышением цен в связи с ростом курсов евро и доллара.

Поддержка сливок

«Молочникам требуется в 3,5 раза больше денег, чем птицеводам, для производства такого же объема выручки», - пояснил на съезде членов ассоциации СОЮЗМОЛОКО Наум Бабаев, председатель совета директоров сельскохозяйственного холдинга «Дамате», производящего молоко.

Ценовые успехи белорусских производителей объясняются господдержкой молочной отрасли: субсидии на гектар и литр проданного молока, льготные кредиты на 15 лет. В России же льготные кредиты действуют на 8 лет, субсидии на гектар многократно меньше, чем в Белоруссии. Субсидии на литр молока были введены в прошлом году, но только на высший и первый сорт; кроме того, учитываются показатели жира и белка. Наши молочники в менее выгодных условиях, чем их белорусские, да и европейские коллеги, и сейчас обсуждается изменение мер поддержки в России. Пока их особенность - выборочная поддержка, ориентированная на передовые хозяйства, а не на середняк.

Льготные кредиты, возможно, будут выдавать на 15, а не на 8 лет, сообщил А.Дворкович. «Разница между 15- и 8-летним кредитом в пересчете на литр молока может достигать 5 рублей, - замечает А.Даниленко. - Но проблема с этим видом поддержки в том, что она доступна малому числу предпринимателей. Лишь 10-15% молока в России производят предприятия, построенные в последние годы с нуля или недавно прошедшие полную реконструкцию, то есть модернизированные и сильно закредитованные».

Логика в том, что поддержка кредитов должна подстегнуть модернизацию коровников. Однако при дефиците сырья для рынка, возможно, более актуально наращивание объемов. Кроме того, при запуске новых проектов производители не всегда прибегают к банковским займам. «Дотирование ставок по кредитам называют помощью производителям молока, но скорее это скрытая поддержка банковской отрасли», - уверен Н.Бабаев.

Универсальной мерой могла бы стать субсидия на литр молока, когда производители получают помощь в зависимости от выработки. Однако пока и на это могут рассчитывать лишь сливки фермерского сообщества: поддерживается только производство высококачественного молока. Однако будущее и этих субсидий туманно. «Мы не ставим вопрос об отмене субсидий на 1 литр молока, мы говорим о том, чтобы направить эти средства на пролонгацию с 8 до 15 лет субсидируемых инвесткредитов на реализуемые проекты по производству молока и на увеличение с 80% до 100% компенсации ставки по ним», - цитирует министра сельского хозяйства Николая Федорова портал СОЮЗМОЛОКО.

Обсуждается и программа поддержки спроса на продукцию сельского хозяйства, в том числе молочную, в том числе через систему социального питания и помощь малоимущим семьям.

Помимо поддержки собственных производителей в арсенале есть еще один инструмент борьбы - запретить белорусам поддерживать своих фермеров. Члены Таможенного союза обязаны поддерживать своих не в ущерб соседям, и поскольку этого не происходит, А.Дворкович предложил инициировать антидемпинговое расследование в отношении Белоруссии.

Если в результате такого расследования Белоруссия сократит господдержку фермеров - это, конечно, куда дешевле, чем если мы усилим поддержку своих. Вот только диктовать что-то Александру Лукашенко до сих плохо получалось, да и как запретишь следовать социалистическим принципам, когда за каждым перерабатывающим заводом закреплены определенные молочные хозяйства?

Так что, возможно, сохранять позиции на рынке нашим придется путем снижения издержек, читай - качества. А именно - переходя на сухое молоко и растительные жиры. Импорт сухого молока из Белоруссии уже вырос за последний год на 47%. Увеличилась и доля фальсификата - не все производители пишут на этикетках о наличии добавок. «До 20% нам приходится отбраковывать до входа на склады и не принимать в сеть», - отмечают в X5 Retail Group.

Такие уловки производителей можно объяснить: за последние годы покупатель привык к натуральным продуктам и изучает информацию на этикетках, говорят переработчики. Кстати, хотя белорусских производителей тоже ловили на фальсификате, мода на натуральность им на руку.

«У многих покупателей представление о Беларуси как о Хоббитании: зеленая чистая страна с пастбищами. Там все производится по ГОСТу, что производители помечают на упаковке, и это привлекает покупателей», - рассказывает представитель подмосковного завода. «Продукты с коротким сроком годности в России мы продаем только в сети собственных магазинов. Сыр ведь может и полежать, а у сметаны восемь дней срок годности», - говорит Александр Морозов, представитель компании «Белмолпродукт».

«Свежую продукцию мы можем поставить только в Центральную Россию и на Северо-Запад, дальше не довезти», - говорит Татьяна Бабич, директор по маркетингу марки «Высоко высоко» производителя «Минскоблпродукт». Компания не делает в продвижении упор на белорусское происхождение бренда, но использует как конкурентное преимущество короткий срок годности, крупно указывая его на упаковке.

Фактически победное шествие белорусских производителей «быстрого молока» по России сдерживает только логистика. Считается, что радиус доставки свежего продукта - 500 км, как от Москвы до приграничных районов Белоруссии.

Источник: ИА Казах-Зерно
19.02.2014
Подмосковье делает ставку на сельское хозяйство.

Подмосковные власти намерены обеспечить каждого жителя региона картофелем и овощами. На эти цели уйдет около 3 млрд руб., как сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Барсуков. Сама площадь посевов в регионе будет увеличена весной этого года более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, пишет «Независимая газета».

По словам Владимира Барсукова, «предприятия уже подали нам рабочие планы, и в 2014 году они намерены произвести посевные работы на площади 192 тысяч гектаров. Это больше уровня 2013 года на 65 тысяч гектаров, или на 35%», – сообщил накануне зампредседателя правительства Московской области.

Помимо этого, Барсуков отметил, что «из 65 тысяч гектаров 30 тысяч у нас уйдет на перекрытие недосева озимых культур, но, тем не менее, все-таки серьезный рост в посевах сельскохозяйственных культур на 2014 год есть, и осенняя непогода не смутила наших сельхозпроизводителей». Ранее зампред правительства сообщал, что из-за холодной осени и аномальных дождей сельскохозяйственные предприятия Подмосковья понесли ущерб, оцениваемый почти в 2 млрд руб. Однако, сообщил Владимир Барсуков, «благодаря помощи губернатора Московской области Андрея Воробьева удалось оперативно выделить области растениеводства дополнительную поддержку – 92 миллиона рублей – и еще 6 миллионов рублей на семеноводство, чтобы именно сегодня сельхозтоваропроизводители закупили семена для сева под урожай 2014 года».

На 192 тыс. га будут высажены картофель, овощи, посеяны зерновые и бобовые культуры. Производители также подготовили в 2013 году около 122 тыс. га зябей – полей, специально подготовляемых и вспахиваемых осенью для накопления влаги, а также уничтожения сорняков и вредителей. Полевые работы на этих землях проводятся впоследствии весной. А в 2012 году, для сравнения, под зябь было подготовлено 96 тыс. га, говорит Барсуков. В 2014 году посевная площадь составит около 440 тыс. га.

По словам зампредседателя правительства Московской области, «мы надеемся, что 192 тысячи гектаров успешно засеем и на 100% обеспечим жителей Подмосковья по медицинским нормам картофелем и овощами, а животных – кормами. Если у нас все получится, то мы выйдем на 330 тысяч тонн зерновых, а в прошлом году, к сожалению, было получено 170 тысяч тонн из-за продолжительных дождей и переувлажнения почвы».

На проведение весенних полевых работ требуется более чем 3 млрд руб. Основной источник финансирования весенних полевых работ для подмосковных производителей – это краткосрочные кредиты. Однако областное правительство не намерено оставаться в стороне и будет оказывать серьезную финансовую поддержку. Так, в третьей декаде марта оно выплатит сельхозтоваропроизводителям и фермерам 300 млн руб.

Залежные земли – другая важная тема для подмосковного сельского хозяйства. В 2013 году, сообщил Барсуков, на территории области было введено 49,2 тыс. га таких земель, а в новом году будет еще введено 50 тыс. га. До 30% затрат при этом будет компенсировано из регионального бюджета, но «не более 2 тысяч рублей за гектар». Средняя компенсация в прошлом году, по словам министра, составляла 1,6 тыс. руб. за гектар. Всего же в планах правительства к 2020 году ввести в оборот 400 тыс. га залежных земель.

С 2014 года также планируется стимулировать работу фермеров. Одним из методов поощрения станут бонусы за сверхнорму по производству молока. По словам Барсукова, «в этом году вводится система государственной поддержки, при которой если сельскохозяйственное предприятие или фермер увеличивает валовое производство молока – то на эту дельту им будет выплачиваться по рублю на килограмм».

Таким образом, объяснил зампред правительства, если фермер в январе 2014 года произвел больше на 500 тонн молока, чем за январь прошлого года, то за эти 500 тонн ему полагается денежное вознаграждение в расчете по рублю за килограмм. Сегодня, по словам Барсукова, в Подмосковье есть «11 предприятий – потенциальных инвесторов, которые хотят в этом году либо построить новые животноводческие фермы по производству молока, либо реконструировать имеющиеся». Правительство региона, сообщает зампред правительства, намерено делать все, «чтобы привлекать именно в молочный комплекс инвесторов, потому что традиционно молочная отрасль для Подмосковья очень важна».

При этом важны как отдельные секторы сельского хозяйства, так и вся отрасль в целом. В связи с этим высказывался и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона подчеркивал, что одна из важнейших задач региональных властей – обеспечение достойной зарплаты и благополучия семьям, и тогда «молодежь пойдет в сельское хозяйство и будет жить не на 22-м этаже, а в своем коттедже в деревне и воспитывать пятерых детей».

Так, в Егорьевском районе в этом году будет построен агрогородок. Этот, по словам Барсукова, пилотный проект, представленный ООО «Лелечи», рассчитан на 25 домов. Проведение коммуникаций и дорог обеспечивается из федерального и муниципального бюджетов, а дома «будут возводиться либо по нашей программе, либо за счет предприятия-инвестора». Затраты областного бюджета составят около 200 млн руб. Проект заинтересовал сельхозпредприятия региона, которые задумались о том, чтобы создать аналогичные агрогородки.

Источник: Агентство АгроФакт
19.02.2014
Большинство депутатов ЕС были против ГМО.

Европейское агентство по стандартизации продуктов питания (The European Food Standards Authority) объявило генетически модифицированные организмы (ГМО) безопасными, но критики предупреждают об угрозе вреда подобных культур для бабочек и мотыльков и, в конечном счете, для здоровья человека.

19 из 28 стран-членов ЕС выступили против данной меры, однако этого оказалось недостаточно для отмены высадки ГМ урожая. За принятие решения выступили Великобритания, Испания, Финляндия, Швеция и Эстония, пишет glutenlife.ru.

Целый ряд стран-членов ЕС высказали свое негодование по поводу появления подобного продукта по разным причинам. Существовали некоторые опасения по поводу влияния кукурузы Pioneer 1507 на животных, на биоразнообразие и окружающую среду в целом.

Удивительно, что запрос о Pioneer 1507 датируется сроками до принятия Лиссабонского договора, а согласно старым правилам 2009 года, решение должно быть принято большинством голосов. Если бы он был подан после принятия поправок, несогласия 19-ти стран-членов ЕС в Совете было бы достаточно для блокировки представленной инициативы.

Так называемое преимущество использования меньшего количества пестицидов для выращивания данного вида генетически модифицированных культур в корне неправильно. Существует множество научных исследований, которые доказывают, что привыкание растений к пестицидам провоцирует увеличение их дозы из-за формирующейся устойчивости, передает FoodControl.

Европейские потребители не хотят принимать новый способ производства продуктов питания. Существует уже более 120 европейских регионов, которые считают, что данное решение должно быть принято на уровне Союза. Тем не менее, последнее слово остается за парламентом ЕС.

Источник: Агентство АгроФакт
19.02.2014
ЕС пожалуется в ВТО на Россию за прекращение импорта свинины.

В конфликте вокруг прекращения Россией ввоза свинины из Европейского Союза Брюссель рассматривает возможность обращения во всемирную торговую организацию (ВТО).

"Это является нарушением правил ВТО", — заявил еврокомиссар по вопросам здравоохранения Тонио Борг после состоявшейся в Брюсселе встречи с министрами сельского хозяйства стран ЕС. "Думаю, что взаимоприемлемое решение будет найдено. Однако возможность обращения в ВТО не исключается", — цитирует еврокомиссара агентство DPA.

Москва ввела запрет на поставки свинины из ЕС после того, как в Литве были выявлены случаи распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС). Для человека это заболевание не опасно, а для животных смертельно. По данным Брюсселя, в Литве зафиксированы два случая заболевания свиней. Еще об одном случае сообщили власти Польши – скончавшийся от вируса АЧС дикий кабан был обнаружен в 900 метрах от границы с Белоруссией, передает ИА «Росбалт».

Европейские эксперты утверждают, что власти России не принимают достаточных мер для борьбы с вирусом АЧС, с ее территории через Беларусь заболевшие животные попадают в страны ЕС. По словам Тонио Борга, в РФ насчитывается не менее 600 случаев заболевания животных вирусом АЧС. Интернет-портал телеканала НТВ отмечает, что в пятницу, 21 февраля, в Москву направляется делегация высокопоставленных чиновников Еврокомиссии для обсуждения возникшей проблемы.

Источник: Агентство АгроФакт
19.02.2014
Россия снимает ограничения на ввоз мяса индейки из США.

Россельхознадзор с 24 февраля снимает ограничения на ввоз в РФ мяса индейки из США, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"С 24 февраля снимаем ограничения. С двух предприятий снятие уже согласовано, материалы по результатам инспектирования третьего предприятия направлены в Таможенный союз на согласование", - сказал он.

Ограничения на поставку свинины, говядины, индейки, а также продукции из этих видов мяса из США были введены с 11 февраля 2013 года в связи с тем, что американская сторона отказалась выполнять требования Россельхознадзора по рактопамину. Этот стимулятор роста, который используется в животноводстве для наращивания массы животных, запрещен в России и еще более чем 150 странах, передает Прайм.

Ранее Россельхознадзор также говорил, что рассматривает вопрос снятия ограничений с американских предприятий, поставляющих в РФ свинину. О других видах мяса речи пока не идет, отмечали в ведомстве.

Источник: Агентство АгроФакт
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659



WWF Russia
   
   
© ООО "Кубаньагропрод" 2011-2017 г.    Горячая  линия:  8-800-200-5052
Яндекс.Метрика